第１四半期報告書 IRライブラリー | 株式会社ネクスグループ

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【表紙】

【提出書類】四半期報告書

【根拠条文】金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】東北財務局長

【提出日】平成30年４月13日

【四半期会計期間】第35期第１四半期（自平成29年12月１日至平成30年２月28日）

【会社名】株式会社ネクスグループ

【英訳名】 NCXX Gr oup I nc .

【代表者の役職氏名】代表取締役社長秋山司

【本店の所在の場所】岩手県花巻市椚ノ目第２地割32番地１

【電話番号】 0198- 27- 2851（代表）

【事務連絡者氏名】取締役管理本部本部長齊藤洋介

【最寄りの連絡場所】東京都港区南青山五丁目４番30号

【電話番号】 03- 5766- 9870

【事務連絡者氏名】取締役管理本部本部長齊藤洋介

【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所

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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次

第34期第１四半期連結

累計期間

第35期第１四半期連結

累計期間

第34期

会計期間

自平成28年12月１日至平成29年２月28日

自平成29年12月１日至平成30年２月28日

自平成28年12月１日至平成29年11月30日

売上高（千円） 4, 074, 676 4, 006, 728 12, 198, 921

経常利益又は経常損失（△）（千円） △122, 480 966, 364 △940, 251

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

（千円） 622, 794 1, 216, 841 902, 592

四半期包括利益又は包括利益（千円） 821, 768 1, 575, 211 1, 022, 017

純資産額（千円） 4, 542, 322 6, 104, 334 4, 526, 047

総資産額（千円） 12, 856, 049 12, 891, 617 11, 532, 367

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 41. 84 81. 75 60. 68

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円） 34. 39 − −

自己資本比率（％） 29. 2 42. 1 33. 5

（注）１. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第34期及び第35期第１四半期においては

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２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当第１四半期連結累計期間より報告セグメントの区分を変更しております。変更後の報告セグメント区分は次のとおりであります。

セグメントの名称事業内容担当会社

I oT関連事業各種無線方式を適用した通信機器の開発、販売

上記にかかわるシステムソリューション提供及び保守サービスの提供

農業I CT事業ロボット事業のR&D

介護事業所向けASPサービス

㈱ネクスグループ㈱ネクス

㈱ケア・ダイナミクス㈱イーフロンティア

インターネット旅行事業旅行関連商品のe- マーケットプレイス運営

法人及び個人向旅行代理業務旅行見積りサービス

コンシェルジュ・サービス

イー・旅ネット・ドット・コム㈱㈱ウェブトラベル

㈱グロリアツアーズ

ブランドリテールプラットフォーム事業

雑貨及び衣料などの小売業飲食業

ブランドライセンス事業

ぶどうの生産、ワインの醸造及び販売

㈱チチカカ㈱バーサタイル㈱ファセッタズム Ver s at i l e Mi l anoS. R. L. MEC S. R. L. SOCI ETA' AGRI COLA 仮想通貨・ブロック

チェーン事業

仮想通貨に関する投資仮想通貨の売買、消費貸借

仮想通貨に関する派生商品の開発、運用仮想通貨に関するファンドの組成

㈱ネクスグループ㈱イーフロンティア㈱チチカカ

その他財務戦略、事業戦略、リクルート支援業務等の各種

コンサルティング業務その他

㈱バーサタイル

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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において締結した経営上の重要な契約等は、次のとおりであります。

１．連結子会社のシンジケートローン契約締結について

当社の連結子会社である株式会社チチカカ（以下チチカカ）が、平成29年11月30日開催の同社取締役会決議に基づき、株式会社横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（以下シンジケートローン契約）を締結し、平成29年12月15日に実行いたしました。

（１）シンジケートローン契約締結の目的

本契約は、成長戦略の実行に加え財務体質の強化を図るために、シンジケーション方式によるコミットメントラインの確保による機動的かつ安定的な資金調達を確保すること、及び既存の長期借入金をキャッシュフローに合わせたリファイナンスにより資金繰りの安定化と計画的な有利子負債の削減を進めることを目的としております。

（２）シンジケートローン契約の概要

契約形態

シンジケートローン契約

コミットメントラインタームローン

契約金額 250百万円 300百万円

契約日平成29年12月13日

実行日平成29年12月15日

契約期間１年５年

資金使途運転資金借換資金

返済方法期日一括返済

平成30年１月末日以降、３ヶ月毎に総額の 5. 0％弁済（計14回）、満期日に総額の 30. 0％弁済（計１回）

保証人親会社である当社が保証人

担保無担保

アレンジャー兼エージェント

株式会社横浜銀行

参加金融機関株式会社滋賀銀行、株式会社北陸銀行

２．重要なその他の投資

当社の連結子会社であるチチカカは、平成30年１月10日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり、平成30年１月11日から仮想通貨に関する投資を開始いたしました。

（１）投資の目的

チチカカは、新たに仮想通貨に関連するビジネスを検討しており、仮想通貨の運用で得られた経験・データを活かし、既存事業と仮想通貨に関する事業の融合により新たな収益の獲得を図ります。

（２）仮想通貨投資の内容

① 主な仮想通貨の名称：ビットコイン

② 運用金額（取得原価）：600ＢＴＣ（1, 000百万円規模）（３）営業活動に及ぼす重要な影響

中長期的な観点において業績向上に資するものと判断しております。（４）資金調達方法

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３．持分法適用会社の異動（株式交換）

当社の持分法適用会社である株式会社ネクス・ソリューションズ（以下ネクス・ソリューションズ）は、平成30 年１月29日の書面による取締役会決議に基づき、株式会社カイカ（以下カイカ）との間で、ネクス・ソリューションズがカイカの完全子会社となるための株式交換（以下本株式交換）を行うことを決定し、同日に本株式交換契約を締結いたしました。

（１）異動の理由

当社は、平成29年８月10日に当社連結子会社であったネクス・ソリューションズの発行株式の51％および株式会社ネクス（以下ネクス）の発行済株式の49％をカイカに譲渡し、ネクス・ソリューションズを当社の連結子会社から持分法適用関連会社としました。

本株式交換により、カイカの持つ、AI やブロックチェーンの最新の技術と、ネクス・ソリューションズが持つ、ネクスとの親和性が高いデバイス製品を通したI oT関連サービスのノウハウを融合させることで、両社の更なる成長が期待されます。また、当社およびネクスとしても、仮想通貨やトークンを用いた I oT決済プラットフォームのプラットフォームサービス、I oTとブロックチェーンを連携させたデバイス製品の開発スピードが加速度的にあがることで、市場の求める潜在的なニーズに対し、いち早く製品を導入できる体制構築を行っております。

この度、カイカより、ネクス・ソリューションズを完全子会社化することにより、一層の業務の効率化・シナジーを拡大し、連結収益力の強化および連結企業価値の向上を図りたい旨の申し出がありました。

当社とネクス・ソリューションズは、上記子会社の異動後も I oT関連の共同開発を継続して行っていることと、カイカにつきましても従前からの業務提携契約に基づく協力関係を継続していることから、今後のカイカおよびネクス・ソリューションズの更なる成長が当社の今後の成長にも資するものと判断し、この申し出を承諾いたしました。

また、この度の株式取得にあたっては、カイカが今後も積極的にM&Aおよび資本・業務提携を行う方針である

ことと、保有する現金については、現金での取得に限定されるM&Aおよび資本・業務提携案件のため留保し、株

式交換での取得を希望したため、これに同意をいたしました。（２）異動する持分法適用会社の概要

① 商号株式会社ネクス・ソリューションズ

② 代表者代表取締役石原直樹

③ 所在地東京都港区南青山五丁目４番30号

④ 設立年月日平成22年９月16日

⑤ 主な事業内容コンピュータのソフトウェアおよびシステムの設計、開発、

販売および保守、管理ならびにコンサルティング業務

⑥ 資本金 300百万円

⑦ 大株主及び持分比率カイカ 51. 0％当社 49. 0％（３）株式交換の相手先

① 商号株式会社カイカ

② 代表者代表取締役社長牛雨

③ 本店所在地東京都目黒区大橋一丁目５番１号

④ 主な事業内容システム開発事業を中心とした情報サービス事業

⑤ 当社との関係

資本関係当社はカイカ株式を18. 31％保有しております。人的関係当社取締役１名がカイカの取締役を兼務しております。取引関係該当事項はありません。

関連当事者への該当状況カイカは当社の持分法適用会社であることから、関連当事者に該当します。（４）株式交換後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式状況 5, 889株（所有割合 49. 0％）

② 異動後の所有株式状況 0株（所有割合 −％）

（５）株式交換の条件等

① 株式交換比率

ネクス・ソリューションズの普通株式１株に対して、カイカの普通株式705. 63株を割当交付する。

② 当社に割当てられる株式の数

カイカの普通株式4, 155, 455株（６）日程

平成30年３月１日株式交換の効力発生日（７）今後の見通し

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４．株式会社シーズメンの第三者割当増資引受

当社は、平成30年２月23日開催の取締役会において、株式会社シーズメン（J ASDAQ上場、証券コード「3083」、本社：東京都中央区、代表取締役社長：青木雅夫、以下シーズメン）の第三者割当増資を引受けることで合意し、シーズメンとの間で株式引受に関する契約を締結いたしました。

（１）発行会社の概要

① 商号株式会社シーズメン

② 所在地東京都中央区日本橋久松町９番９号

③ 代表者の役職・氏名代表取締役社長青木雅夫

④ 事業内容カジュアルウェアを主として扱う小売業

⑤ 資本金 245, 000千円

⑥ 設立年月日 1989年３月１日

⑦ 大株主及び持ち株比率

株式会社ネクスグループ 19. 01％椛島正司 4. 24％吉川直樹 4. 19％株式会社テーオーシー 4. 10％株式会社大野衣料 3. 94％

⑧ 上場会社と当該会社との

間の関係

資本関係当社は発行会社の185, 400株を保有しております。

人的関係

当社の取締役１名が、発行会社の社外取締役を兼任しております。

取引関係当該事項はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書の提出日（2018年４月13日）現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

（1）業績の状況

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結累計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策を背景に緩やかな回復基調が続く一方、海外の不安定な政治動向や地政学的リスクの影響が懸念され、先行きは不透明な状況で推移いたしました。政府が成長戦略に盛り込む第４次産業革命では、車や家電などすべてのものがインターネットに接続され、現実世界（Phys i c al Par t ）の制御対象の様々な状態を数値化し、仮想世界（Cyber Par t ）において定量的に分析することで新しい知見を引き出し、さらに現実世界へフィードバック及び制御するCyber - Phys i c al Sys t em（以下CPS）が実現されることになり、現実世界のビッグデータをI oT技術によって保持、収集する能力、それらを仮想世界においてAI やブロックチェーンによって管理、分析する能力が重要と言われています。

当社が注力するCPS/ I oTの市場規模は、2016年に世界で194. 0兆円、日本で11. 1兆円にあがり、2030年には世界で 404. 4兆円、日本で19. 7兆円とそれぞれ成長することが見込まれています。また、日本国内で成長率の著しい分野として「農業」が、年平均20. 2％の伸び率となっております。（出所：一般社団法人電子情報技術産業協会「注目分野に関する動向調査2017」）

このような事業環境において、2018年１月に当社は、株式会社フィスコ仮想通貨取引所（以下FCCE）と、当社子会社の株式会社イーフロンティア（以下イーフロンティア）が行う、仮想通貨向けのAI トレーディングシステム開発にあたり、業務提携契約を締結いたしました。イーフロンティアは、AI 思考ルーチンを搭載したソフト「AI 棋将、AI 囲碁、AI 麻雀」などの開発・販売実績があります。この度、イーフロンティアでは、新たな取り組みとして AI 技術を利用した仮想通貨のトレーディングシステムの開発に着手いたしました。前述したソフトウェア開発の経験を活かし、累積記録データから確率的に判断、遺伝アルゴリズムや機械学習の手法を使い投資判断を行う機能の開発を検討しております。将来的に、仮想通貨取引を行う一般・法人顧客向けにライセンスを販売することを目標としており、ビットコインに代表される仮想通貨に加え、フィスココイン、ネクスコイン、カイカコインといった企業トークンをはじめとする各種トークンのデリバティブ取引への対応も目指してまいります。さらに、イーフロンティアでは、開発中のソフトの実証試験をかねて、ビットコインに対する投資を開始しております。

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加えて、2018年２月には、当社のブランドリテールプラットフォーム事業とのシナジーを期待し、アパレルブランドである株式会社シーズメン（J ASDAQ上場、証券コード「3083」、本社: 東京都中央区、代表取締役社長: 青木雅夫）の第三者割当増資の一部を引受け、資本業務提携を行いました。

農業I CT事業（NCXX FARM）につきましては、昨年度に引き続き農作物の生産、加工、販売を行う「６次産業化事業」と、特許農法による「化学的土壌マネジメント」＋I CTシステムによる「デジタル管理」のシステム販売を行う「フランチャイズ事業」の事業化を推進いたしました。

「６次産業化事業」では、食用ほおずきの栽培を本格的に開始し、地元産地直売所だけでなく、都内の岩手県アンテナショップ「銀河プラザ」でも2017年12月より販売を開始しました。2018年２月には岩手県のテレビメディア「岩手めんこいテレビ」の産地直売所を紹介するニュース番組でも話題の商品として取り上げられました。

また、試験的な取り組みとして、多段式ポットを用いたいちご（とちおとめ）の栽培を開始しております。多段式ポットを利用することで一般的ないちごの高設ベンチ栽培と異なり、ポットを上下に交互に配置することで空間を有効利用して単位面積あたりの株数を増やすことで収量を増加させることができます。今期引き続き検証を進めて本格的な商品化を目指します。

「フランチャイズ事業」では、自社圃場におきまして定期的にフランチャイズ事業の説明会を開催し、地方自治体や各種農業関連の団体などから研修の一環として活用していただくなどの対応を継続しております。昨年度より試験運用を開始した、農家の方が簡単に収穫や経営数値を把握できる記録・管理アプリについては、検証結果のフィードバッグを反映しながらの試験運用を進め早期の商品化を目指しております。将来的には天候情報や市場情報との連携、当社のI CTシステムや会計システムとの連携を視野に入れて継続して開発を行っております。また、 I CTシステムにつきましては、昨年度新たな機能として野菜の生長に必要な要素と、健康管理に必要な要素を、複合的に組み合わせて環境管理を自動的に行う「環境管理予測システム」の開発にも着手しており、今期は引き続きその開発を進めております。引き続き、自社圃場でのI CTシステムの改良とノウハウを蓄積させ「安全」な食材が「安定」して「効率」よく収穫できるビジネスモデルを確立してまいります。

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数の伸張が期待できます。また、チチカカにおきまして、前年に引き続き不採算店舗の閉店や人員体制の見直しなどによる構造改革を進めた結果、更なる販管費の圧縮を行い、営業利益が予定を大きく上回る結果となり、大幅に黒字化となっております。引き続き構造改革による収益改善を進めてまいります。さらに、イーフロンティアにおいて、仮想通貨に対する自己勘定投資を開始し、売上を計上しております。イーフロンティアでは前述した仮想通貨向けのAI トレーディングシステム開発にあたり開発中のソフトの実証試験をかねて、ビットコインに対する投資を開始し、すでに利益を確定させ大きな成果が上がっております。

一方で、カイカ及びネクスソリューションズが持分法適用関連会社へ異動したため、最終的に売上高は僅かに減少いたしましたが、営業利益につきましては、ネクス、チチカカの業績の向上と、仮想通貨に対する自己勘定投資による収益が計上され前期を大きく上回りました。

上記の結果、売上高においては、4, 006百万円（対前期比1. 7％減）となりました。営業利益は1, 285百万円（前期は営業損失 78百万円）、経常利益は 966百万円（前期は経常損失 122百万円）、税金等調整前四半期純利益は 1, 232百万円（対前期比60. 2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1, 216百万円（対前期比95. 4％増）となりました。子会社化によるのれん償却額を加味した参考指標としてのEBI TDAは、1, 331百万円（前期はEBI TDA146百万円）となっております。

「EBI TDA」=営業利益 +減価償却費 +のれん償却額( 販売費及び一般管理費)

当第１四半期連結累計期間において、すでに平成30年11月期の連結業績予想を上回る業績となりますが、現段階では通期業績予想の精査中のため、精査後に業績予想修正の必要性が生じた場合には速やかに開示いたします。

当第１四半期連結累計期間におけるセグメントごとの業績は以下のとおりであります。

なお、当第１四半期連結累計期間より、「フィンテックシステム開発事業」「情報サービスコンサルタント事業」を報告セグメントより除外し、新たに「仮想通貨・ブロックチェーン事業」を追加いたしました。

（I oT関連事業）

ネクスは、2015年より販売を開始しておりますOBDⅡ型自動車テレマティクスデータ収集ユニット

「GX410NC/ GX420NC」を使用したソリューションの提供に注力してまいりました。

また、2014年より販売しておりますLTE/ 3Gデータ通信端末「UX302NC」の互換性を確保し、お客様からの要望による改良を加え、新たにNTTドコモ相互接続性試験（I oT）認証合格済みの「UX302NC- R」を開発しており、2018年春ごろの発売を予定しており、今期の売り上げに大きく貢献をする予定です。

引き続き、高付加価値通信デバイスとソフトウェアの融合により、自動車テレマティクスソリューションをはじめ、様々なM2M/ I oTソリューションの提供を行ってまいります。

株式会社ケア・ダイナミクスでは、介護事業者向けASPシステムの提供を行い、既に400以上の介護施設にシステムの導入実績がありますが、介護ロボットの導入支援や介護I CTの提供などのサービスを開始し「総合介護事業支援企業」へと進化いたしました。

介護事業者支援サービスとして様々な介護ロボットの販売代理を行い、マンガを使った法人案内リーフレット、

広告作成サービスなどの提供を行っております。また、前述した介護送迎車用のOBDⅡソリューション「ドライブ

ケア」の導入先施設での見学会も企画しております。

また、介護施設の電気代削減を支援するための電力会社見直し及び、切り替えサポートサービスのほか、節水システム紹介サービスを行っておりますが、新たに保険料削減提案の紹介サービスも開始いたしました。

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この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は233百万円（対前期比88. 5％減）、営業損失は103百万円（前期は営業損失43百万円）となりました。

（インターネット旅行事業）

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社及びその子会社では、旅行商材が氾濫する中、多様化・高度化する消費者ニーズに対応できるサービスとして、お客様から満足度の高いコメントを多数いただいております。これは、とりわけ、株式会社ウェブトラベルにおいて、厳選された経験豊富な「トラベルコンシェルジュ」（旅行コンサルタント）の登録を誇る、日本で唯一のインターネットによるオーダーメイド旅行会社としての体制を構築できたことに他なりません。

2015年より、訪日外国人向け専用サイトをオープンし、アジアを中心とした検索エンジン対策を実施し、さらなる旅行サービスの展開を図ってまいりました。訪日旅行者数は2017年度末には前年比17％増の2, 800万人となりました。今期も引き続き、アジアだけでなく欧米にも広く目を向けたインバウンドサイトの更なる充実を図ってまいります。

2016年10月にグループ入りいたしました株式会社グロリアツアーズ（以下グロリアツアーズ）は、障がい者スポーツの選手団派遣や国際大会関連の渡航を中心に取り扱っております。障がい者スポーツは、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて年々関心が高まっており、今期も平昌パラリンピック派遣団を取扱い、選手やご家族の渡航のお世話を行いました。今後もパラスポーツに一層力を入れてまいります。また、その取組みの一環として、パラアスリート協会及び株式会社実業之日本社の協力のもと、パラスポーツ専門誌の発刊協力も行い、障がい者スポーツの認知の拡大と普及に注力をしてまいります。

（ウェブトラベルのインバウンド用ウェブサイト）（平昌パラリンピックイメージ）

一方、「トラベルコンシェルジュ」の登録数も順調に推移しており、コンシェルジュが旅行以外の特技を生かせる場として、クラウドソーシング事業を展開し、優秀な人材確保に努めております。具体的には、親会社であるフィスコの情報配信業務や株式会社フィスコI RのI Rニュースのショートコメントの作成及びインバウンド専用ページでの翻訳業務など、コンシェルジュの特技を生かした様々な業務を委託することで、帰属意識を高める施策として今後も取り組んでまいります。

また、ここ数年継続中の「トラベルコンシェルジュ」が中心となり企画した「こだわる人の旅」では、毎月新しい「こだわりの旅」を発表しております。2017年12月にはフランスの旅をより充実させる旅「パリから行く日帰りの旅」を、2018年１月には東西文化の交差点「マカオ」を、２月にはスローライフを楽しむ「沖縄離島の旅」をリリースいたしました。これからも継続してこだわりの旅をご案内してまいります。

売上高は、昨年から続くテロの影響からゆるやかに回復し、主力のヨーロッパ方面とオーストラリアのハネムーンを中心とした海外旅行事業売上が403百万円、国内旅行事業売上が38百万円となりました。また、お客様からの見積もり依頼件数は、イー旅ネットサイトとウェブトラベルサイトを合わせて前年比81％となっており、アジアの見積もり依頼数の減少が若干影響しております。受注件数は、第１四半期累計で前年比103％となり、売上総利益率も15％を維持しております。ヨーロッパ情勢も安定していることから徐々に受注が回復しており、欧米への渡航者の増加に伴い同様の傾向が続くと思われます。

グロリアツアーズでは、平昌パラリンピック開催直後のため、団体の遠征が減ったことにより海外売上が減少しましたが、昨年実施を見送った遠征の復活もあり、想定を上回って推移しております。

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（ブランドリテールプラットフォーム事業）

チチカカは、2016年10月末時点の111店舗から12ヶ月間で18店舗を閉店、当期出店１店舗（横浜ワールドポーターズ）により2018年１月末時点で94店舗体制となっております。不採算店舗の閉店や人員体制の見直しなどによる構造改革を進めてきた結果、2018年１月期には営業黒字に転換いたしました

また、営業施策では、陽気でカラフルな“ 死者の国” を舞台にした大冒険を描くディズニー/ ピクサー最新作

『リメンバー・ミー』とタイアップを実施、映画の世界観を表現したキャラクターグッズをチチカカ国内全店舗の店頭（主要ショッピングモールや路面店※ アウトレット店は除く）やチチカカオンラインECサイトにて３月より大々的に展開を行い、販売スタート後も関連商品の稼働は順調に推移しております。

株式会社バーサタイルは、海外子会社であるMECS. R. L. SOCI ETA' AGRI COLAから輸入したワインの販売、飲食事業に加え、「CoSTUME NATI ONAL」の全世界に向けたライセンス事業の開始、拡大のため、既に所有しているアジア向けトレードマークに加え、欧米向けトレードマークの取得を目指しております。当第１四半期連結累計期間においては、本格的な売上が無いなかで販管費が先行して発生したため営業損失を計上しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1, 962百万円（対前期比18. 8％増）、営業利益は87百万円（対前期比30. 7％増）となりました。

（仮想通貨・ブロックチェーン事業）

イーフロンティアにおいて、仮想通貨に対する自己勘定投資を開始し、売上と収益を計上しております。イーフロンティアでは、前述した仮想通貨向けのAI トレーディングシステム開発にあたり開発中のソフトの実証試験をかねて、ビットコインに対する投資を開始し、大きな成果がでております。この投資実績もふまえ、今後も実証をくり返しながら、仮想通貨向けAI トレーディングシステムの商品化を進めてまいります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1, 360百万円、営業利益は1, 360百万円となりました。

また、当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、以下のとおりであります。（資産）

資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1, 359百万円増加し、12, 891百万円となりました。この主な原因は、現金及び預金が1, 142百万円減少、受取手形及び売掛金が146百万円増加、前渡金が146百万円増加、短期貸付金が1, 000百万円増加、仮想通貨が774百万円増加したことによります。

（負債）

負債の残高は、前連結会計年度末と比較して219百万円減少し、6, 787百万円となりました。この主な原因は、支払手形及び買掛金が212百万円減少、未払費用が235百万円減少、前受金が104百万円増加したことによります。（純資産）

純資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1, 578百万円増加し、6, 104百万円となりました。この主な原因は、利益剰余金が1, 216百万円増加、その他有価証券評価差額金が353百万円増加したことによります。

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

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（3）研究開発活動

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】 ①【株式の総数】

種類発行可能株式総数（株）

普通株式 30, 000, 000

計 30, 000, 000

②【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末現在発行数（株）（平成30年２月28日）

提出日現在発行数（株）（平成30年４月13日）

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 15, 030, 195 15, 030, 195

東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

単元株式数100株

計 15, 030, 195 15, 030, 195 − −

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成30年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日平成30年１月15日

新株予約権の数（個） 900

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） −

新株予約権の目的となる株式の種類普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 90, 000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 458

新株予約権の行使期間平成32年１月16日から平成35年１月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 458 資本組入額 229

新株予約権の行使の条件

新株予約権行使時において当社または当社関係会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、任期満了または定年退職による場合及び当社取締役会が特例として認めた場合を除く。

新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 −

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

−

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】該当事項はありません。

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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

（株）

発行済株式総数残高

（株）

資本金増減額（千円）

資本金残高（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）平成29年12月１日∼

平成30年２月28日

− 15, 030, 195 − 10, 000 − 1, 301, 442

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成29年11月30日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

平成30年２月28日現在

区分株式数（株）議決権の数（個）内容

無議決権株式 − − −

議決権制限株式（自己株式等） − − −

議決権制限株式（その他） − − −

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）普通株式 125, 800 （相互保有株式）普通株式 −

− −

完全議決権株式（その他）普通株式 14, 902, 400 149, 024 −

単元未満株式普通株式 1, 995 − −

発行済株式総数 15, 030, 195 − −

総株主の議決権 − 149, 024 −

（注）単元未満株式には自己株式16株を含めております。

②【自己株式等】

平成30年２月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

株式会社ネクスグループ

岩手県花巻市椚ノ目第２地割32番地１

125, 800 − 125, 800 0. 84

計 − 125, 800 − 125, 800 0. 84

（注）上記の他に単元未満株式として自己保有株式が16株存在しております。

２【役員の状況】

(15)

第４【経理の状況】

１四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２監査証明について

(16)

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）前連結会計年度

( 平成29年11月30日)

当第１四半期連結会計期間 ( 平成30年２月28日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 2, 529, 595 1, 386, 639

受取手形及び売掛金 599, 269 745, 934

商品及び製品 1, 070, 793 991, 445

仕掛品 245, 736 294, 866

原材料及び貯蔵品 3, 632 10, 217

未収入金 114, 228 76, 486

前渡金 970, 582 1, 117, 457

短期貸付金 15, 000 1, 015, 000

繰延税金資産 416

-仮想通貨 15, 899 790, 065

その他 314, 951 248, 353

貸倒引当金 △53, 097 △ 52, 550

流動資産合計 5, 827, 009 6, 623, 915

固定資産

有形固定資産 735, 245 726, 802

無形固定資産

ソフトウエア 62, 710 62, 763

のれん 397, 006 382, 971

商標権 6, 300 5, 760

その他 3, 964 3, 961

無形固定資産合計 469, 982 455, 455

投資その他の資産

投資有価証券 3, 531, 593 4, 058, 001

長期未収入金 163, 181 155, 290

長期貸付金 396, 140 454, 340

その他 628, 537 627, 441

貸倒引当金 △ 219, 321 △209, 631

投資その他の資産合計 4, 500, 130 5, 085, 442

固定資産合計 5, 705, 358 6, 267, 701

(17)

（単位：千円）前連結会計年度

( 平成29年11月30日)

当第１四半期連結会計期間 ( 平成30年２月28日) 負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 600, 601 387, 630

短期借入金 191, 660 366, 800

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 1, 165, 000 1, 165, 000

1年内返済予定の長期借入金 836, 382 697, 194

未払金 259, 459 222, 348

未払費用 350, 077 114, 310

未払法人税等 24, 509 7, 066

未払消費税等 16, 601 62, 008

前受金 268, 271 372, 937

資産除去債務 28, 780 21, 627

繰延税金負債 2, 076 955

賞与引当金 67, 796 37, 345

製品保証引当金 106, 000 93, 000

返品調整引当金 13, 376 7, 792

店舗閉鎖損失引当金 16, 592 14, 602

その他 48, 250 62, 032

流動負債合計 3, 995, 438 3, 632, 652

固定負債

長期借入金 1, 637, 685 1, 638, 740

退職給付に係る負債 29, 708 32, 010

資産除去債務 360, 907 368, 717

繰延税金負債 767, 129 922, 251

その他 215, 450 192, 909

固定負債合計 3, 010, 881 3, 154, 629

負債合計 7, 006, 319 6, 787, 282

純資産の部株主資本

資本金 10, 000 10, 000

資本剰余金 2, 770, 501 2, 770, 501

利益剰余金 935, 697 2, 152, 538

自己株式 △86, 159 △ 84, 239

株主資本合計 3, 630, 038 4, 848, 800

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 139, 894 493, 698

繰延ヘッジ損益 △57 △991

為替換算調整勘定 95, 981 88, 326

その他の包括利益累計額合計 235, 818 581, 032

新株予約権 22, 211 23, 379

非支配株主持分 637, 979 651, 122

純資産合計 4, 526, 047 6, 104, 334

(18)

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）前第１四半期連結累計期間

( 自平成28年12月１日至平成29年２月28日)

当第１四半期連結累計期間 ( 自平成29年12月１日至平成30年２月28日)

売上高 4, 074, 676 4, 006, 728

売上原価 2, 687, 766 1, 411, 985

売上総利益 1, 386, 909 2, 594, 743

販売費及び一般管理費 1, 465, 434 1, 309, 332

営業利益又は営業損失（△） △78, 524 1, 285, 411

営業外収益

受取利息 6, 569 6, 020

受取家賃 1, 975

-為替差益 21, 710 2, 368

持分法による投資利益 - 89, 752

その他 3, 338 734

営業外収益合計 33, 593 98, 875

営業外費用

支払利息 25, 051 11, 787

支払手数料 48, 424 10, 366

仮想通貨売却損 - 201, 021

仮想通貨評価損 - 192, 004

その他 4, 074 2, 742

営業外費用合計 77, 549 417, 922

経常利益又は経常損失（△） △ 122, 480 966, 364

特別利益

子会社株式売却益 888, 152

-固定資産売却益 557

-貸倒引当金戻入額 2, 968

-持分変動利益 - 190, 850

投資有価証券売却益 - 85, 440

特別利益合計 891, 678 276, 290

特別損失

固定資産除却損 8

-投資有価証券評価損 - 4, 943

減損損失 - 5, 353

特別損失合計 8 10, 297

税金等調整前四半期純利益 769, 189 1, 232, 357

法人税、住民税及び事業税 114, 083 2, 547

法人税等調整額 1, 625 △ 1, 080

法人税等合計 115, 709 1, 466

四半期純利益 653, 480 1, 230, 890

非支配株主に帰属する四半期純利益 30, 685 14, 049

(19)

【四半期連結包括利益計算書】【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）前第１四半期連結累計期間

( 自平成28年12月１日至平成29年２月28日)

当第１四半期連結累計期間 ( 自平成29年12月１日至平成30年２月28日)

四半期純利益 653, 480 1, 230, 890

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 115, 837 347, 498

繰延ヘッジ損益 △2, 618 △ 1, 823

為替換算調整勘定 55, 069 △ 7, 651

持分法適用会社に対する持分相当額 - 6, 297

その他の包括利益合計 168, 288 344, 321

四半期包括利益 821, 768 1, 575, 211

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 791, 913 1, 562, 055

(20)

【注記事項】（追加情報）

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法仮想通貨

活発な市場があるもの・・・時価法（売却原価は移動平均法により算定しております。）活発な市場がないもの・・・移動平均法による原価法

（２）仮想通貨の取引に係る損益

売買目的で保有する仮想通貨の取引に係る損益は純額で売上高に表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間（自平成28年12月１日

至平成29年２月28日）

当第１四半期連結累計期間（自平成29年12月１日

減価償却費 61, 432千円 32, 208千円

(21)

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成28年12月１日至平成29年２月28日）１．配当に関する事項

( 1）配当金支払額

該当事項はありません。

( 2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

２．株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、FI SCO I nt er nat i onal Li mi t ed（以下FI L社）を当期に連結子会社化したことに伴い、FI L社が保有していたカイカ株式を追加取得いたしました。これにより、当第１四半期連結累計期間において、資本剰余金が632百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末日の資本剰余金は1, 144百万円となっております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成29年12月１日至平成30年２月28日）１．配当に関する事項

( 1）配当金支払額

( 2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

(22)

（セグメント情報等）【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成28年12月１日至平成29年２月28日）１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）報告セグメント

調整額

四半期連結財務諸表

計上額 I oT関連事業

インターネット旅行

事業

ブランドリテールプラットフォーム事

業

仮想通貨・ブロックチェー

ン事業

その他計

売上高

外部顧客への売上高 2, 026, 369 392, 377 1, 652, 497 - 3, 431 4, 074, 676 - 4, 074, 676 セグメント間の内部売上

高又は振替高

4, 700 222 79 - - 5, 001 △5, 001

-計 2, 031, 069 392, 599 1, 652, 576 - 3, 431 4, 079, 677 △5, 001 4, 074, 676 セグメント利益又は損失

（△）

△43, 754 △18, 619 66, 966 - △36, 185 △31, 593 △46, 931 △78, 524

（注）セグメント損益は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っており、調整額は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成29年12月１日至平成30年２月28日）１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）報告セグメント

調整額

四半期連結財務諸表

計上額 I oT関連事業

インターネット旅行

事業

ブランドリテールプラットフォーム事

業

仮想通貨・ブロックチェー

ン事業

その他計

売上高

外部顧客への売上高 233, 074 441, 993 1, 962, 368 1, 360, 857 8, 434 4, 006, 728 - 4, 006, 728 セグメント間の内部売上

高又は振替高

5, 092 442 89 - - 5, 624 △5, 624

-計 238, 166 442, 436 1, 962, 457 1, 360, 857 8, 434 4, 012, 353 △5, 624 4, 006, 728 セグメント利益又は損失

（△）

△103, 310 △4, 755 87, 516 1, 360, 857 △25, 562 1, 314, 745 △29, 334 1, 285, 411

(23)

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結累計期間より、「I CT・I oT・デバイス事業」「フィンテックシステム開発事業」「インターネット旅行事業」「ブランドリテールプラットフォーム事業」「情報サービスコンサルティング事業」及び「その他」の６区分から、「I oT関連事業」「インターネット旅行事業」「ブランドリテールプラットフォーム事業」「仮想通貨・ブロックチェーン事業」及び「その他」の５区分に変更しております。変更の理由は以下のとおりです。

従来、報告セグメントとして開示しておりました「フィンテックシステム開発事業」については、経営管理体制の見直しに伴い、経営資源の配分の決定方法及び業績評価方法の類似性・関連性に基づき、同様に報告セグメントとして開示しておりました「I CT・I oT・デバイス事業」と統合し、セグメントの名称を「I oT 関連事業」に変更しております。

また、前連結会計年度において、「その他」に含まれていた仮想通貨関連事業について、量的な重要性が増したため、セグメントの名称を「仮想通貨・ブロックチェーン事業」とした上で報告セグメントに加えております。

ついで、前連結会計年度において、「その他」に含まれていたワイン事業は、経営管理体制の見直しに伴い、経営資源の配分の決定方法及び業績評価方法の類似性・関連性に基づき、「ブランドリテールプラットフォーム事業」に統合しております。

(24)

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間（自平成28年12月１日

当第１四半期連結累計期間（自平成29年12月１日

( 1) １株当たり四半期純利益金額 41円84銭 81円75銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

622, 794 1, 216, 841

普通株主に帰属しない金額（千円） − −

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

622, 794 1, 216, 841

普通株式の期中平均株式数（株） 14, 882, 356 14, 883, 721

( 2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

34円39銭 −

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）

8 −

（うち支払利息（税額相当額控除後）（百万円））

( 8) ( −)

（うち事務手数料（税額相当額控除後）（百万円））

( 0) ( −)

普通株式増加数（株） 1, 732, 350 −

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

− −

(25)

（重要な後発事象）

Ⅰ．持分法適用会社の異動（株式交換）

平成30年１月29日の書面による取締役会決議に基づき、平成30年３月１日に株式会社カイカ（以下カイカ）との間で、ネクス・ソリューションズがカイカの完全子会社となるための株式交換が完了いたしました。これに伴いネクス・ソリューションズは当社の関係会社ではなくなりました。

Ⅱ．株式会社カイカ株式一部譲渡

当社は、平成30年３月13日開催の取締役会決議に基づき、当社グループ全体としての成長戦略、今後の資金需要等を総合的に検討した結果、資金調達のため、次の要領で当社が保有しているカイカ株62, 568, 555株のうち一部を譲渡いたしました。

売却期間平成30年３月13日から平成30年３月22日売却方法市場内で売却

売却株数 410万株

売却価格一株あたり約68円売却価格（総額） 263, 700, 000円売却後保有割合 16. 34％

Ⅲ．当社保有株式の譲渡による特別利益計上

当社は、平成30年３月27日開催の取締役会決議に基づき、当社が保有する株式会社テリロジー（J ASDAQ上場、証券

コード「3356」、本社：東京都千代田区、代表取締役会長：津吹憲男、以下テリロジー）の株式の一部を譲渡いたしました。これに伴い、連結財務諸表及び個別財務諸表において特別利益が発生する見込みとなりました。

１．株式譲渡の概要

（１）譲渡の相手方：株式会社カイカ（本社東京都目黒区大橋一丁目５番１号）（２）譲渡対象株式：株式会社テリロジー普通株式

（３）譲渡株式数：753, 700株

（４）譲渡金額：金342, 179, 800円（一株あたり金454円、東京証券取引所J ASDASQ市場における譲渡対象株式の平成30年３月26日の終値）

（５）譲渡日：平成30年３月27日（６）譲渡方法：相対取引

（７）投資有価証券売却益：131, 365, 237円（８）当社保有対象株式の状況

譲渡前譲渡譲渡後

保有株式数保有割合株式数割合保有株式数保有割合

2, 291, 700株 14. 9％ 753, 700株 4. 9％ 1, 538, 000株 10. 0％

２．株式譲渡の目的

当社グループ全体としての成長戦略、今後の資金需要等を総合的に検討した結果、資金調達のためテリロジー株式の一部譲渡を行うことを決定いたしました。

３．今後の見通し

(26)

Ⅳ．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の期限前償還並びに一部の償還期限及び行使期間の延長

当社は、平成30年３月27日開催の取締役会において、平成27年３月30日に発行いたしました第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第５回新株予約権付社債」）につきまして、期限前償還並びに一部の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間の延長を行う旨の決議をいたしました。

１．第５回新株予約権付社債の期限前償還について（１）期限前償還を行う理由

第５回新株予約権付社債の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間の延長に先立ち、一部社債権者との間の合意により期限前償還を行います。

（２）期限前償還する銘柄

株式会社ネクスグループ第５回無担保転換社債型新株予約権付社債

（３）期限前償還対象総額

期限前償還期日に残存する第５回新株予約権付社債のうち、額面金額965, 000, 000円分

（４）期限前償還期日平成30年３月28日

期限前償還期日後は、本社債に利息を付しません。ただし、期限前償還期日の翌日から従前の償還期限（平成 30年３月29日）まで（同日を含みます。）の利息相当額を、期限前償還手数料として、第５回新株予約権付社債の社債権者に支払います。

（５）期限前償還金額

額面金額100円につき金100円

２．第５回新株予約権付社債の一部の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間の延長について（１）決議の理由

当社は、平成27年３月13日に第三者割当による第５回新株予約権付社債の発行決議を行い、同年３月30日に金銭の払込みがなされました。

現在まで第５回新株予約権付社債の株式への転換はされておりません。第５回新株予約権付社債の償還期限は本年３月29日となっておりました。

当社といたしましては、第５回新株予約権付社債につきまして、現金償還の準備を行っておりますが、一部の社債権者より資金運用を目的とした期限の延長の要望があり、延長を行う判断に至りました。

第５回新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の延長につきましては、新株予約権の権利行使が進むと発行済株式の総数が増大し、結果として株式の希薄化が進むこととはなりますが、償還期限延長期間中の新製品開発や設備投資によって、結果として中長期的には、より企業価値が向上し、既存株主の皆様の利益の確保にも繋がり得ると判断いたしました。

本件については、上記のほか、以下の理由により、第５回新株予約権付社債の各社債権者にとって特に有利な条件変更にはあたらないと判断しており、取締役会に出席した監査役全員（３名中３名）からも、適法である旨の見解を受けております。

① 第５回新株予約権付社債に付された新株予約権の行使価額（1, 089円）は、平成30年３月27日の前営業日の当

社普通株式の終値の2. 7倍以上の金額であり、時価を大幅に上回る水準となっていること。

② 第５回新株予約権付社債の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間を延長するのみであり、新株予

約権の行使価額を含む第５回新株予約権付社債のその他の条件については変更を行わないため、第５回新株予約権付社債に付された新株予約権が行使された場合における株式希薄化率には変動がないこと。

(27)

（２）変更内容

償還期限及び新株予約権の行使期間を、それぞれ以下のとおり延長することといたします。ア償還期限

変更前：平成30年３月29日変更後：平成30年９月29日イ行使期間

変更前：平成27年３月30日から平成30年３月29日変更後：平成27年３月30日から平成30年９月29日ウ延長する社債総額

200, 000, 000円

（３）今後の見通し

本件により業績に与える影響はございません。

〔ご参考〕

株式会社ネクスグループ第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要１．発行日：平成27年３月30日

２．社債総額：1, 165百万円

３．未償還残高：1, 165百万円（平成30年２月23日現在）４．従来の償還期限：平成30年３月29日

５．当初転換価額：1, 089円

Ⅴ．第三者割当による第７回無担保転換社債型新株予約権付社債発行

当社は、平成30年４月13日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による第７回無担保転換社債型新株予約権付社債発行について決議いたしました。

１．募集の概要

第７回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

（1）払込期日平成30年５月１日

（2）新株予約権の総数 20個

（3）社債及び新株予約権の発行価額

１個につき10, 000, 000円

各本社債の額面金額100円につき100円

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

（4）当該発行による潜在株式数 487, 800株

（5）資金調達の額 200, 000, 000円

（6）行使価額（又は転換価額）

410円

( 7）行使期間平成30年５月１日から平成32年４月30日

（8）募集又は割当方法（割当先）

第三者割当の方法により、株式会社實業之日本社に200, 000, 000円（額面 10, 000, 000円の本社債20個）を割り当てる。

( 9）償還価額各本社債の額面100円につき金100円

( 10）利率年0. 7％

（11）その他上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が

(28)

２．募集の目的及び理由

政府が成長戦略に盛り込む第４次産業革命では、車や家電などすべてのものがインターネットに接続され、現実世界（Phys i c al Par t ）の制御対象の様々な状態を数値化し、仮想世界（Cyber Par t ）において定量的に分析することで新しい知見を引き出し、さらに現実世界へフィードバック及び制御するCyber - Phys i c al Sys t em

＊１（以

下「CPS」）が実現されることになり、現実世界のビッグデータをI oT技術によって保持、収集する能力、それらを仮想世界においてAI やブロックチェーン

＊２によって管理、分析する能力が重要と言われています。

当社が注力するCPS/ I oTの市場規模は、2016年に世界で194. 0兆円、日本で11. 1兆円にあがり、2030年には世界で404. 4兆円、日本で19. 7兆円とそれぞれ成長することが見込まれています。また、日本国内で成長率の著しい分野と予想される分野は「農業」で、年平均20. 2％と最も高い伸び率の成長を見込んでいます（出所：一般社団法人電子情報技術産業協会「注目分野に関する動向調査2017」）。当社としては、この先の市場の成長を捉え共に企業を成長させるためには、日進月歩で進歩するCPS/ I oT関連の技術の研鑽を現時点から行うことが必要と考えました。

当社子会社である株式会社ネクス（以下ネクス）は、以前より、様々な産業分野へのカスタマイズと、専用アプリ開発などのデバイス側のソフト開発力を強みに、I oT分野の固有のニーズに対応した商品開発を行なっておりました。また、平成27年６月には株式会社SJ I （現：株式会社カイカ、以下カイカ）との資本業務提携契約を締結し、同社を子会社化（平成29年４月に持分法適用関連会社に異動）し、その後カイカが戦略的に注力をした、ブロックチェーン技術、AI 技術をあわせたプラットホーム上で稼働するデバイス製品の共同開発など、当社グループが目指すCPSの実現に向けた新たなサービスへの取り組みを行ってまいりました。

その後新たに、大手I Tベンダーや電気機器メーカーが提唱する、クラウドを利用することなくデータ流通が可

能となる「データ流通市場」の概念により、“ データ囲い込み力” という競争軸がリセットされ、クラウド偏重

のビジネス構造から、デバイス偏重型のビジネスモデルが成長する時代を迎えると言われており、プラットフォームに適合したデバイス製品の開発だけではなく、新しい機能を取り入れた高付加価値のデバイス製品の開発が必要と考えました。

さらに、ブロックチェーン技術を利用したDApps ( Dec ent r al i z ed Appl i c at i ons の略)

＊３による非中央集権的に

実行されるアプリケーションは、様々な仲介コストの減少や効率化を生み出すと考えており、今までにない新しいサービスを生み出せる期待があります。

そのため、当社は今後成長するCPS/ I oT市場のシェア獲得のため、さらに高付加価値なデバイス製品（プラットフォーム側ではなくデバイス側にAI などのアプリケーションを実装させるなど））を開発するべく、AI ソリューション提供のための基礎研究と、ブロックチェーン技術を利用した分散型アプリケーション開発の基礎研究にさらに注力してまいります。また、農業I CT事業におきましては、前述しました通りCPS/ I oTの市場における伸び率が年平均20. 2％と非常に期待が持てる市場となっていることから、新たな機能開発に注力をいたします。

上記、開発を行うにあたり、この度の資金調達を行うことといたしました。

*1「Cyber - Phys i c al Sys t em」とは、現実世界( Phys i c al Par t ) の制御対象の様々な状態を数値化し、仮想世界 ( Cyber Par t ) において定量的に分析することで新しい知見を引き出し、さらに現実世界へフィードバック及び制御するといった概念です。

*2「ブロックチェーン」とは、世界中に点在するコンピュータにデータを分散することにより、中央集権のコンピュータを置かずに、破壊や改ざんが困難なネットワークを作る分散型台帳技術のことをいいます。

*3「DApps 」とは、Dec ent r al i z ed Appl i c at i ons の略で、分散型アプリケーションのことをいいます。

３．調達する資金の額及び使途（1）調達する資金の額

① 払込金額の総額（新株予約権付社債） 200, 000, 000円

② 発行諸費用の概算額 4, 000, 000円

③ 差引手取概算額 196, 000, 000円

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。